«Это очень неприятная ситуация для «ВСМПО-Ависма». А учитывая, что в 2022 году от покупок у нее титановых полуфабрикатов отказался американский авиационный концерн Boeing, а в нынешнем году намерение сделать то же самое заявил европейский авиационный гигант Airbus, фактически «ВСМПО-Ависма» уже находилась под санкциями. Теперь что касается нынешнего решения властей США, это уже совсем плохо становится. Почему? Потому что санкции США фактически распространяются на всю планету, и любая компания, которая сотрудничает с «ВСМПО-Ависма», тоже рискует под них попасть. Соответственно, мы можем предположить, что условия работы для «ВСМПО-Ависмы» на глобальном рынке становятся значительно хуже. При этом ей нужно выдерживать конкуренцию с производителями титана из Китая. Но я не ожидаю, что «ВСМПО-Ависма» завтра развалится, да, но ей будет плохо. Я допускаю снижение курса акций «ВСМПО-Ависма» примерно на 5-10% в ближайшие дни из-за неопределенности ситуации. Непонятно пока, как она будет вылезать из вот этой проблемы».

«Я допускаю, что эта сделка может быть одобрена, потому что мы имеем в качестве потенциального покупателя турецкую компанию, а Турция в настоящее время выступает как «дружественная» России страна. Почему бы нам не пойти ей навстречу и не разрешить эту покупку? Но, как бы то ни было, важно, чтобы предприятия, которые выставили на продажу, продолжали работать, сохранялась их нормальная загрузка, шел сбыт как надо, люди получали зарплату, производились все необходимые налоговые отчисления бюджета различных уровней. Никто никаких препонов чинить не будет. Возможно, в случае Carlsberg имелись подводные камни, о которых мы не знаем. Если западные компании не хотят работать в России, их же никто насильно не удерживает. Пусть продают или отдают активы за символические деньги и идут туда, где им лучше».

«Это означает, с одной стороны, что санкции продолжаются, с другой стороны, отказ от них сейчас. Почему такая двойственность? Потому что алмазы, насколько я знаю, добываются, и американским ювелирным компаниям надо откуда-то их получать. Россия занимает порядка половины глобального рынка алмазов, найти ей альтернативу у американских компаний не получилось, вот и пришлось пойти им навстречу. В то же время этот санкционный режимом все равно продолжает сохранять действие. То есть США будут продлевать лицензии каждый раз, когда это необходимо, и таким образом держать наши компании на коротком поводке, типа вот чуть что — мы лицензию остановим. Вот что это означает, то есть и санкции есть, и вроде как их на время отменили. Для российских производителей это хорошая новость. Но в любом случае различные сложности с экспортом алмазов останутся, они юридические и экономические, потому что американские потребители не нуждались в наших камнях, они все-таки будут смотреть на решения властей США и, исходя из них, вести свою закупочную политику. То есть должна быть определенная отчетность, наверняка надо уведомлять соответствующие контролирующие органы, то есть это целая эпопея. Если странам Европейского союза будет выгодно, в частности Бельгии, которая является одним из крупнейших в мире центров по огранке и торговле алмазами, то власти Европейского союза тоже могут сделать аналогичный шаг. Но это было бы очень хорошо, потому что другой крупнейший центр по торговле и огранке алмазов — Индия. Сейчас ввоз камней из нашей страны сокращается, у них там склады уже ими переполнены, и там работников гранильных предприятий отправляют в вынужденные отпуска. Поэтому если Европа сделает то же самое, что и США, тогда это будет хорошая новость для наших поставщиков».

«Если разморозят эти активы, это очень хорошая новость, потому что без российских алмазов Индия тоже не может существовать. Там очень мощная гранильная промышленность, в которой занято по существующим оценкам несколько миллионов человек. По идее автоматически эти санкции должны затронуть и индийские гранильные фирмы. А представляете, что такое несколько миллионов? Да хотя бы несколько сотен тысяч человек останутся без работы? Для Индии это будет колоссальная проблема. Это не просто потеря нескольких сотен тысяч рабочих мест в гранильной промышленности, это потеряют работу производители оборудования, трейдеры, сотрудники логистических компаний и так далее. Поэтому, если разморозят эти активы, это хорошая новость. это, возможно, даже немножко успокоит мировой рынок алмазов. Если заморозка продлится, тоже хорошая новость, потому что цены на российские алмазы будут сохраняться высокие. И несмотря на санкции, если где-то запрещается их покупать, значит кто-то их купит, пускай с дисконтом, но все равно по достаточно высоким ценам».

«Я думаю, что обе причины играют свою роль, но все-таки мне кажется, что более вероятно — именно проблемы, связанные с расчетами между российскими и китайскими банками, соответственно, между российскими и китайскими контрагентами, поскольку санкции против России все-таки действуют и китайские банки стали очень осторожничать. Это касается не только электронных маркетплейсов, это касается вообще многих компаний, которые так или иначе связаны с Китаем. Они отмечают увеличение сроков платежей, увеличение всяких проволочек, связанных с платежами, и, соответственно, трудности либо с получением денег, либо с отправкой. Но я пока предпосылок к тому, что идет какая-то волна сокращения поставок бытовой техники из Китая, не вижу. Тут надо учесть и то, что у разных поставщиков разные отношения с различными банками, потому что мы точно не знаем, с какими банками взаимодействует Ozon, а с какими может взаимодействовать «М.Видео» или еще какой-нибудь ретейлер. Чтобы точно дать ответ, надо посмотреть несколько месяцев, изменится ассортимент других маркетплейсов и ретейлеров или нет. Правда, следует отметить, что ассортимент в магазинах розничной торговли зависит от запасов. Такие запасы у «М.Видео» и DNS довольно большие».